从头到尾就是往死里虐啊虐。。。
登场人物：
阿尼塔：S星球比奥提王国的王子，由于父王年老多病而摄政，以仁慈开明的手腕统治他的王国，是王国实际上的统治者。
那西亚斯：S星球比奥提王国已故的宰相米诺拉公爵之子，阿尼塔王子最信任的侍从长，精于内政和外交。
奥力奇：S星球被称为“比奥提之鹰”的平民出身的比奥提军队司令官，与那西亚斯一文一武辅佐阿尼塔王子。
卡洛斯：S星球比奥提王国的附属国雷普的国王，利用邪恶的异生物兵团的力量发动叛乱，为人狡诈残暴。
库鲁：S星球雷普国国王卡洛斯的卫队长，一个嗜血如狂的暴徒。
查理：S星球统治巴隆特里公国的大公，阿尼塔王子的堂弟，一个冷酷无情、野心勃勃的家伙。
背景：
这是一个虚幻的世界，昌明的科技和愚昧的迷信并存，没有时间和空间的概念，没有古代和现代的区分，是幻想任意驰骋的世界。
“S星球”是一个在比奥提王国统治下的星球，由强大的比奥提王国和无数臣服于它的小藩国组成。王国现在的统治者是贤明的阿尼塔王子，王子的父亲－－老国王年老体弱，十年前中风后一直卧床不起，王国的一切军政事务就都交给了年轻的阿尼塔王子。摄政的阿尼塔王子不仅年轻英俊，而且聪明过人，星球在他仁慈贤明的统治下已经享受了十年的和平，但一场残酷血腥的战争打破了S星球的安宁。
发动这场战争的是比奥提的属国雷普，雷普的国王卡洛斯在少年时曾经做为人质在比奥提度过了二十年。比奥提的老宰相米诺拉公爵曾建议阿尼塔王子除掉这个从小就不时显露出豺狼本性的少年，但仁慈的王子没有听从老宰相的建议，而是放卡洛斯回国继承了雷普的王位。
卡洛斯即位后表面恭顺，背地里却加紧招兵买马，并利用被王国法律禁止的非人道的基因技术将士兵改造成变异的强壮残忍、失去理性的异种生物。经过几年的精心准备和策划，卡洛斯终于悍然发动了对比奥提王国的战争。
在战争初期，卡洛斯的异生物兵团连连获胜，几乎使比奥提的军队失去了抵抗能力。但后来阿尼塔王子听取了继承了父亲爵位的那西亚斯的建议，采用了具有毁灭性的核爆武器，并由于奥力奇等将领的出色指挥，逐渐扭转了战局，使战争进入了相持阶段。由于比奥提王国的国力远比卡洛斯强大，所以战争如果相持下去，比奥提获得最终胜利只是时间问题。
此时的卡洛斯突然提出了议和的请求，尽管奥力奇等将领极力反对，但阿尼塔王子考虑到旷日持久的战争给整个星球人民带来的巨大创伤，还是接受了卡洛斯的求和，派出了他最信任的侍从长那西亚斯做为使者前往雷普。故事就此发生……